Jak propojit CRM a ERP
Když obchod nevidí, co se děje dál
Obchodník vytvoří nabídku.
Zákazník objedná.
A od této chvíle začíná nový proces.
Výroba, sklad, nákup, fakturace nebo servis často pracují v jiných systémech než obchod.
Informace se předávají ručně, dohledávají v e-mailech nebo přepisují mezi aplikacemi.
Výsledkem bývají zbytečné prodlevy, chyby a nedostatek přehledu.
Jak propojit CRM a ERP
Když obchod nevidí, co se děje dál
Obchodník vytvoří nabídku.
Zákazník objedná.
A od této chvíle začíná nový proces.
Výroba, sklad, nákup, fakturace nebo servis často pracují v jiných systémech než obchod.
Informace se předávají ručně, dohledávají v e-mailech nebo přepisují mezi aplikacemi.
Výsledkem bývají zbytečné prodlevy, chyby a nedostatek přehledu.
Co přináší propojení CRM a ERP
Propojení neznamená pouze synchronizaci dat.
Pomáhá vytvořit jeden souvislý proces od prvního kontaktu až po realizaci zakázky.
Obchodník nemusí dohledávat informace.
Vidí potřebná data na jednom místě.
Signály, že CRM a ERP nejsou propojené
Obchod nevidí stav výroby,
zákazník se ptá na termín a obchodník ho musí zjišťovat,
informace se přepisují mezi systémy,
objednávky vznikají ručně,
data nejsou jednotná,
každé oddělení pracuje s jinými informacemi.
Co přináší propojení CRM a ERP
Správa dokumentů
Automatický přenos dat mezi nabídkami, objednávkami a dalšími dokumenty bez ručního přepisování.
Cenové strategie
Řízení individuálních cen, slev a obchodních podmínek na jednom místě.
Zákaznický portál
Sdílení nabídek, objednávek a dokumentů v online prostředí dostupném zákazníkům.
Nejčastější scénáře propojení
Obchod a sklad
Obchodní tým vidí dostupnost produktů a materiálu bez nutnosti kontaktovat sklad. Nákup vidí obchod a může lépe plánovat
Obchod a výroba
Přehled o stavu zakázek a výrobních termínech.
Obchod a fakturace
Automatický přenos objednávek a fakturačních údajů.
Obchod a servis
Historie zákazníka dostupná napříč celým životním cyklem.
Příklad
Zákazník se ptá na termín dodání.
Obchodník otevře CRM.
Pokud jsou CRM a ERP propojené, okamžitě vidí stav zakázky, dostupnost materiálu i průběh výroby.
Nemusí volat do skladu ani čekat na informace od výroby.
Méně přepisování dat
Jedním z nejčastějších důvodů propojení CRM a ERP je odstranění duplicitní práce.
Informace vznikají pouze jednou a následně se automaticky přenášejí mezi jednotlivými procesy.
To snižuje chybovost a zrychluje práci napříč firmou.
Ne každá firma potřebuje stejné propojení
Někde stačí synchronizace zákazníků a objednávek.
Jinde je potřeba propojit obchod, výrobu, sklad, nákup nebo servis.
Proto nezačínáme technologií, ale procesem.
Nejprve hledáme místa, kde vznikají prodlevy, ruční práce nebo nepřesnosti.
Teprve potom navrhujeme vhodné propojení systémů.
Pokud hledáte širší možnosti automatizace, podívejte se na automatizaci podnikových procesů.
Nevíte, kde začít? Pomůžeme identifikovat proces s největším přínosem.
CRM a ERP jsou pouze součástí procesu
Cílem není propojit dva systémy.
Cílem je zajistit, aby informace proudily firmou bez zbytečných překážek.
Pokud obchodník čeká na data ze skladu, výroba čeká na objednávku a zákazník čeká na odpověď, problém není v lidech.
Problém je v procesu.
Máte proces, který vás zbytečně zpomaluje? Společně najdeme vhodné řešení.
Konzultace zdarma
Stavíme na stabilním ERP řešení s modulární architekturou s více než 20 lety vývoje a 12 milionů. uživatelů po celém světě.
ERP, MRP, WMS, MES systémy
Faktury, sklad, výroba, nákup, logistika, plánování, CRM, obchod, objednávky, materiál, Oee monitoring
Implementace a školení
ERP, WMS, MRP, CRM, OEE
Digitalizace vaší administrativy
Informační systém, který spojuje vaše data
Zlepšení procesů a IT strategie
Zlepšování firemních procesů, implementace, informační strategie