Automatizace CRM procesů
Nechte obchodníky dělat obchod
Obchodníci by měli trávit čas se zákazníky. V praxi ale často řeší řadu administrativních činností, které s obchodem přímo nesouvisí.
Vyhledávání informací, přepisování dat, vytváření cenových nabídek, kontrola dalších kroků nebo předávání informací mezi odděleními.
Automatizace CRM procesů pomáhá odstranit opakující se administrativu a vytvořit přehledný obchodní proces. Obchodní tým se tak může soustředit na zákazníky, obchodní příležitosti a rozvoj vztahů.
Automatizace CRM procesů
Obchodníci by měli trávit čas se zákazníky. V praxi ale často řeší řadu administrativních činností, které s obchodem přímo nesouvisí.
Vyhledávání informací, přepisování dat, vytváření cenových nabídek, kontrola dalších kroků nebo předávání informací mezi odděleními.
Automatizace CRM procesů pomáhá odstranit opakující se administrativu a vytvořit přehledný obchodní proces. Obchodní tým se tak může soustředit na zákazníky, obchodní příležitosti a rozvoj vztahů.
Kde firmy nejčastěji automatizují CRM procesy
Automatizace nemusí znamenat změnu celého systému. Největší přínos často přináší odstranění několika opakujících se kroků.
Cenové nabídky a obchodní dokumenty
Vytváření cenových nabídek bývá jednou z nejčastějších administrativních činností obchodních týmů.
Pomocí šablon, ceníků a předdefinovaných produktů lze výrazně zkrátit čas potřebný pro přípravu nabídek a zároveň snížit riziko chyb.
Systém může automaticky pracovat se správnými cenami, slevami nebo produktovými variantami.
Rozšíření CRM systému
Správa dokumentů
Automatický přenos dat mezi nabídkami, objednávkami a dalšími dokumenty bez ručního přepisování.
Cenové strategie
Řízení individuálních cen, slev a obchodních podmínek na jednom místě.
Zákaznický portál
Sdílení nabídek, objednávek a dokumentů v online prostředí dostupném zákazníkům.
Komunikace na jednom místě
E-maily, poznámky, dokumenty a historie komunikace často končí v různých systémech.
Automatizace CRM procesů pomáhá centralizovat informace tak, aby obchodník nemusel dohledávat historii komunikace nebo zjišťovat, co bylo se zákazníkem domluveno.
Propojení CRM s ERP a dalšími systémy
Obchod nekončí vytvořením nabídky.
Na obchodní proces navazuje objednávka, výroba, sklad, fakturace nebo zákaznická podpora.
Propojení CRM s ERP systémem umožňuje automatický přenos informací mezi jednotlivými odděleními bez nutnosti ručního přepisování dat.
Největší přínos automatizace často nevzniká uvnitř CRM, ale mezi jednotlivými systémy.
CRM by nemělo přidávat práci
Mnoho firem zavádí CRM jako další systém, do kterého musí obchodníci zapisovat informace.
Dobře nastavené CRM by mělo fungovat opačně.
Pomáhat automaticky vytvářet dokumenty, předávat informace mezi systémy a omezovat ruční přepisování dat.
Cílem není přidat obchodníkům nový nástroj.
Cílem je dát jim více času na to, co vytváří hodnotu — porozumět zákazníkovi, navrhnout správné řešení a uzavírat nové obchody.
Automatizace CRM je součástí širších procesů
Ne každé CRM nabízí stejné možnosti automatizace. Některé procesy lze řešit přímo v CRM, jiné vznikají propojením více aplikací a firemních systémů.
Právě zde začíná dávat smysl širší automatizace procesů, která propojuje obchod, ERP, výrobu, sklad nebo zákaznickou podporu do jednoho funkčního celku.
Pokud hledáte širší možnosti automatizace, podívejte se na automatizaci podnikových procesů.
Nevíte, kde začít? Pomůžeme identifikovat proces s největším přínosem.
Jak to funguje
Každá firma funguje jinak. Proto nezačínáme technologií, ale procesem. Nejprve pochopíme aktuální stav, cíle a problémy. Teprve potom navrhujeme konkrétní automatizace a další kroky.
Váš současný proces
Zmapujeme, jak dnes proces funguje, kde vznikají zdržení a co zabírá zbytečně čas.
Cílový stav
Společně definujeme, jak má proces fungovat – jednodušeji, rychleji a s lepším přehledem.
Návrh řešení
Navrhneme vhodné propojení systémů, workflow nebo interních aplikací.
Automatizace konkrétního procesu
Začínáme jedním procesem s jasným přínosem pro obchodní tým.
Máte proces, který vás zbytečně zpomaluje? Společně najdeme vhodné řešení.
Konzultace zdarma
Stavíme na stabilním ERP řešení s více než 20 lety vývoje a modulární architekturou.
ERP, MRP, WMS, MES systémy
Faktury, sklad, výroba, nákup, logistika, plánování, CRM, obchod, objednávky, materiál, Oee monitoring
Implementace a školení
ERP, WMS, MRP, CRM, OEE
Digitalizace vaší administrativy
Informační systém, který spojuje vaše data
Zlepšení procesů a IT strategie
Zlepšování firemních procesů, implementace, informační strategie